La ligne de vie patrimoniale
Odyssée Patrimoine vous accompagne lors des étapes importantes de la vie, avec un suivi continu de vos projets et résultats.
Cette relation est basée sur une ligne de vie patrimoniale qui se dessine ainsi :
- Avant 30/35 ans : les premiers projets (exemple : achat d’une résidence principale).
- De 35 à 50 ans : les dépenses liées à la famille (exemple : optimiser sa fiscalité, financement études des enfants).
- Entre 50 et 60 ans : construire un capital, préparer sa retraite
- Après 60/65 ans : financer sa retraite, sa dépendance, préparer la transmission.
Les questions les plus fréquemment posées au conseiller en gestion de patrimoine
- Comment bien épargner ?
- Faut-il investir en direct ou via une SCI (Société Civile Immobilière) ?
- Comment réduire son impôt sur le revenu ?
- Quels effets un mariage/PACS peut-il avoir sur le patrimoine ou sur la protection du conjoint ?
- Comment préparer le financement des études de ses enfants ?
- Que faut-il savoir pour investir dans l’immobilier locatif ?
- Comment bien placer l’argent d’une vente d’un bien ?
- Comment préparer sa retraite ?
- Comment anticiper la transmission de son patrimoine ?
- Comment préparer sa succession ?
- Comment investir l’argent reçu d’un héritage ?
Une question ? Un projet ?
Vous souhaitez parler de votre projet ou découvrir nos solutions adaptées à vos besoins ? Découvrez comment dès maintenant les accompagnements d'Odyssée Patrimoine
